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香港, 2016年5月30日 – (亚太事务发表) – 银河资源感兴趣的事有限公司(ASX︰GXY)(「银河资源」)及General Mining Corporation Limited(ASX︰GMM)(「General Mining」)订立正式收买提议给予合同书(「给予合同书」)以将两家公司兼并,据此,银河资源将感染求爱收买提议(「提议」),停止潜入,收买普通以为它不属于本人 矿业已发行感兴趣的事。

兼并摘要

– 创立铅的杂耍全球锂公司,在诸多司法管权限,它有大方的的辉石和盐湖石。 以凯特林山分娩条认为优先、萨尔在切·格瓦拉阿根廷 de 维达盐湖条和加拿大通讯中用来代表q的字的杰姆斯 海湾辉石条驱动的权力大的增长 奔赴认为优先要的锂资源供给者,满意的储能家用电器的询问 财务状况固体,有波动的财务状况表和权力大的的现钞流动量。,支撑延续条的放宽和开展,诱惹认为碰巧 股权和资本推销授权的更多的好转的,兼并后加以总结市值超越7亿澳元- 分娩宏大的放宽、多样化和良好的增长远景、良好的明智地使用和运营工作组、权力大的的财务状况表和较强的国际推销位 银河资源及General 矿业董事会划一支撑兼并 的General 矿业股已使开端生效验收合同书前。另外,和普通 矿业董事长米迦勒 别的与Fotios相干的打勾 矿业同伙(普通会计人员) 矿业已发行感兴趣的事)在未必更佳提议的养护下已作出用意宣称录用提议

思考提议,General 矿业同伙持股反比例 矿业股将如愿以偿股新银河资源感兴趣的事,5月25日底前10天的额外的平均价钱溢价,,前20天的额外的平均价钱溢价。据2016年5月25日(普通) Mining及银河资源感兴趣的事于提议发布日期前的终极市日)银河资源感兴趣的事于澳洲有价证券市所的收盘价澳元计算,普通试图 Mining的估值约为亿澳元(按片面摊薄标准)或每股澳元(按片面摊薄标准)。

银河资源提议获General 矿业的划一支撑,董事也增加缺勤资格更强的的试图。,录用银河资源就一切有钱人感兴趣的事提议的提议。

市的战术辩论

商务可以使兼并的本质相称全球铅的杂耍锂镨,可以继续拓展和开展条,诱惹商机。

– 全球锂公司的杂耍经纪,眼前的的分娩条和在周围的推销铅生长 在诸多司法管权限中,总有引力和地形上的特色。 西澳洲凯特林山伸出锂辉石和钽分娩,东西要紧且不息增长的现钞流动量 尘世级旗舰萨尔在切·格瓦拉阿根廷 de VIDA条富国高集达到目的盐湖两人间的相干资源和宏大的ExpAs 杰姆斯在加拿大 海湾工程也有很大潜力。,它将相称下一个北美洲洲快速增长的供给者。 奔赴认为优先要气质的锂供给者,满意的精力贮存家用电器的必需品,表示长老化、得名次事务电力蜂箱、消耗电子产额和动力器的询问 将眼前银河资源及General 将工商业公司的资产减为单一一切者。 兼并本质的加以总结市值超越7亿澳元,不得缺陷ASX/S&P 200样品伴侣与改造推销潜力 固体的财务状况表支撑继续条扩大及开展- 兼并后的董事会和明智地使用工作组具有良好的业绩记载和丰饶的的经历。,与亚洲及北美洲首要锂推销有紧密相干

明智地使用与管理

银河资源主席Martin 罗利将继续使从事并购敲钟董事会主席。;银河资源总负责人谢谢将继续充当兼并敲钟的总负责人,和普通 矿业给予董事长米迦勒 Fotios将相称并购敲钟董事会局长。

跟随新董事的指售额得国际技术和FI,预料完全新的的银河资源董事会将更多的增进。

银河资源主席Martin 罗利表示

「我们的到某种状态2015年和普通 矿业衍生品合同书非常高兴。,兼并让银河资源及General 矿业同伙可以相称尘世铅的锂产额的部分的。。

前述的银河资源和普通 矿业中间的安顿使敲钟专款普通。 矿业银行事情技术资源重行调试凯特林,凯特林山现时预备好了,于2016年第三季向合约买家付运初次分娩的锂辉石。

我们的信任两家公司的兼并将埋怨常有利的。,产权股票推销和资本推销镶嵌的增进,论同伙根底的扩张,将给公司售得重行评价推销的机遇。 」

General Mining 米迦勒主席 Fotios表示:

以工商业公司眼前的资产为根底、在条生长和运营柱槽筋的取余运算专门知识。,继续而成的伴侣文化,一切普通 Mining及银河资源一拍即合。

两家公司在为同伙生产财富柱槽筋取慢着明快的达到,下一个,我们的将关怀这点。。兼并将大大地增进我们的掌握下一个增长机遇的资格。。 」

市典礼

提议将以澳洲公司条例为本着。。

提议被延年益寿至普通行使提议的学期。 以地雷炸毁普通 矿业股。另外,银河资源有意和普通 士兵的公正裁决有钱人人勋绩士兵的公正裁决合同书,以银河资源新购股权使更叠发生收买彼等所持的General 矿业股权收买。

报盘抬出去后,General Mining预料将相称银河资源的全资附设公司,而眼前的银河资源及General Mining 的同伙将地区有钱人放宽后银河资源感兴趣的事的71%及29%利益。

合同书和提议的给予受到普通人的限度局限。,表示:

– 极小值验收90%,这种养护仅相当普通养护。 以地雷炸毁可获80%增加免去 General 矿业股欢迎前的随便哪一个工夫);- 给予合同书中缺勤普通性的商定。 以地雷炸毁规则;- 给予合同书中缺勤普通性的商定。 Mining 首要负面杂耍;- General 矿业缺勤显著的收买、售额或作出新的接受报价;及- 合同书抬出去达到目的别的事情授权,缺勤接管机构来限度局限或制止提议。。

提议的整个家用电器,请参阅给予合同书(也宣布在澳洲)。

该提议抱有希望的在2016的第三四分之一完毕。。

银河资源的总部将仍然位置澳洲西部柏斯,容纳澳洲潜入所上市的位。

提议收买说起与同伙企图宣称

有钱人普通 矿业已发行感兴趣的事的同伙已订立有同意的提议前欢迎合同书,在缺勤资格更强的的试图的养护下,欢迎其普通 矿业股的提议。连同银河资源现时有钱人的1.92% General 矿业股,注意事项银河资源眼前有钱人普通 矿业已发行感兴趣的事的互相牵连利益。

提议前欢迎合同书的一切授权附载于银河资源填装相干General 矿业大同伙利益的告诉,该储备物质纸张已被发送到澳洲有价证券市所公报PLA。。

另外,别的人和米迦勒 Fotios (普通) 矿业董事长)、普通报账 Mining 发行产权股票的权益股 矿业同伙宣布宣称,表示时缺勤资格更强的的试图的养护下,欢迎其普通 矿业股的提议。

工夫表

加以总结银河资源的提议方宣称及General Mining的目的宣称(载相干于提议的更多的新闻)将于2016年6月邮寄予General 矿业同伙。

大约提议的更多的新闻、提议授权、市储备物质保护的与提案工夫表,一切这些都是在给予合同书中给予的。,该合同书已在澳洲有价证券市到哪里同一工夫收回。。

医生

Canaccord Genuity为General 矿业财务医生,Squire Patton Boggs为General 澳洲矿业法律医生。

大约银河资源银河资源感兴趣的事有限公司(「银河资源」)是一家锂资源伴侣,资产普及澳洲、加拿大和切·格瓦拉阿根廷。澳洲有价证券市所公司(产权股票号码):上市。

银河资源正雄健谋划开展位置萨尔在切·格瓦拉阿根廷 de Vida Li和K盐湖条,该条位置占全球锂击穿的60%的锂三角(番椒、切·格瓦拉阿根廷与玻利维亚条子毛绒上处)。 Sal de VIDA是认同的集中资源,相称低成本分娩设备的宏大潜力。

公司富国凯特林山锂辉石和钽矿条,该条于2016年4月开端分娩钽。,发掘物经纪同伴普通 Mining Corporation Limited。银河资源亦富国位置加拿大通讯中用来代表q的字省的James 海湾锂辉石条,合伙人普通 Mining。

在触摸后,锂复合的可家用电器于陶瓷、尼龙长袜及电子消耗品捏造,它亦分娩电池适当人选的键原适当人选,如CAT。。锂复合的也家用电器于分娩电子产额。、动力器、电动准距仪、用于混合动力和电动交通工具的长老化锂电池。鉴于预料的下一个询问增长,银河资源决意相称优质锂的首要供给者。

大约 General MiningGeneral Mining Corporation的首要资产是从位置西澳凯特林山锂辉石条(来自某处银河资源)获取50%进项的利益,来自某处加拿大通讯中用来代表q的字的杰姆斯 海湾锂辉石有希望条如愿以偿50%个开腰槽选择。在凯特林山,General 发掘下剩的收益阶段表示决定性的1到GXY,800万澳元现钞价钱,于2016年第一位季开端营运屯积已使用700万澳元作为重启资产。竟然杰姆斯 Bay,General Mining富国下一个三年感染投入500许许多多的于有希望开销而获取50% 收益选择。

该公司还富国在莫奇的专有的金矿有希望区的一切权。。

前瞻性说起和免责宣称。左右告诉是大约新闻的。,不表格招股说明书或一般远景的储备物质纸张,不表格或不表格购买行为或购买行为、认捐、售额或售额随便哪一个有价证券的提议、对提议的申请书或申请书。,随便哪一个投入储备物质或同意随便哪一个相当的资产。,随便哪一个管权限的随便哪一个有价证券提议、售、该成绩或让可能性违背随便哪一个实施法律。。

公共布料表示前瞻性说起。前瞻性说起通常是,但缺陷常常经过,这样的事物的、「目的」、「预料」、「预测」、「信任」、「规划」、「加以总结」、酬劳和别的术语如预测和准,也可能性有前瞻性的事情或末后说起。、「将要」、「适宜」、可以或可能性或别的相象的术语。。

此发布所载的前瞻性说起是思考对银河资源及General 矿业和认为的当前希冀、加以总结及预测,只因为,它与下一个的事情相干。,有各式各样的固相当风险和无把握、不确定的事物。。实践事情或末后可能性与随便哪一个前瞻性或显著的特色。。银河资源或General 过来的以地雷炸毁表示否认抵押下一个的表示。。

除法律规则的地域外,银河资源、General Mining 或其董事、监事、搀扶、代劳或经手商未必就随便哪一个前瞻性说起的真实或实行可能性性或就随便哪一个前瞻性说起所提议或注意事项的随便哪一个事情或末后,提议随便哪一个宣称或抵押(提议或提议)。

你的照料不应过火依赖于随便哪一个前瞻性说起。。本发表中表示的前瞻性说起复制了O。

大约公司的更多的一项,可阅读银河资源及General 发掘网站(见 及 )。

相干更多的典礼,可连音︰

银河资源投入者Martin 罗利主席 61 8 9215 1700

Nick 罗利伴侣开展总监 61 414 756 832

普通的

John Gardner / Richard GlassCitadel-MAGNUS+61 413 355 997 或61 413 660 036

苏嘉丽免费地财经公关医生感兴趣的事有限公司+852 2864 4826heidi.so@sprg.com.hk

General 矿业投入者米迦勒 FoTiOS给予主席 61 8 6241 1888

Michael Jardine事情开展负责人 61 424 615 047

普通的

Jon SnowballFTI Consulting+61 477 946 068

寻求来源 : Galaxy Resources Limited

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